Strategic Advisory

 


Strategic Advisory


Erfolg bei Firmentransaktionen ist planbar. Unsere Erfahrungen aus über 50 abgeschlossenen Transaktionen zeigen, dass eine fundierte Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Daher unterstützen wir unsere Kunden sowohl auf sell-side als auch auf buy-side mit einer umfassenden Pre-M&A-Analyse.


Wir erörtern mit Ihnen u.a. folgende Themen:

 

  • Unternehmensbewertung nach gängigen Methoden
    (DCF-, recent transactions-, comparable companies- oder IPO-Methode)
     
  • Transaktionsstruktur (u.a. Asset / Share Deal oder Fusion, Mehr- oder Minderheit, künftige Rolle der Verkäufer, Earn Out–Modell /  Kaufpreisanpassungen versus Locked Box–Modell)
     
  • Optimierung der Transaktionsbedingungen
     
  • Vendor oder Buyer Due Diligence; physischer oder virtueller Datenraum
     
  • Art des M&A Projektes: Auktion, selektiver Prozess, exklusiver Prozess
     

Motive und Überlegungen des jeweiligen Gegenübers, u.a. zu:

 

  • Strategische Rationale der Transaktion
    (z.B. Kosteneinsparungen, Umsatzwachstum, Erhöhung von Marktanteilen, Erschließung neuer Märkte, Zukauf weiterer (Kern-)Kompetenzen, genereller „strategic fit“)
     
  • Synergiebilanz
     
  • Bewertungsmethode

 

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